Certifikát: nagy hozamot kínáló befektetés, mégis kevesen ismerik

2023. 07. 05., 16:23

A certifikátok az esetek túlnyomó részében magas hozamlehetőséget kínálnak, akár a jelenleg nagy népszerűségnek örvendő állampapírokkal szemben is – hívják fel a figyelmet a Creditline.hu szakértői.

A hazánkban jelenleg is uralkodó magas inflációs környezetben egyre gyakrabban merül fel a kérdés: mibe érdemes fektetni a pénzünket? A Prémium Magyar Állampapír egyre növekvő népszerűsége miatt néhány befektetési formáról igen kevés szó esik, pedig néhány esetben jó megoldásként szolgálhatnak.

A befektetők portfóliója manapság kevésbé diverzifikált, hiszen egy minimális kockázatú, garantált hozamú termékkel szemben nem sok jóval kecsegtet egy befektetési alap vagy egy részvény. Az inflációkövető állampapírral ígéretes hozamot lehet elérni első ránézésre, ám a jelenlegi – 20 százalék feletti – inflációs szinthez képest ez még mindig alacsonynak számít. Erre a problémára kínálhatnak megoldást a certifikátok.

Hogyan működik a certifikát?

Mivel egy kevésbé ismert befektetési eszközről van szó, fontos tisztázni néhány alapfogalmat. A certifikát lényegében egy strukturált értékpapír: egy pénzintézet által kibocsátott tanúsítvány, amelynek hozama valamilyen mögöttes termék – részvény, index vagy árutőzsdei cikk – árfolyamváltozásától függ. A gyakorlatban a certifikátok leggyakrabban nemesfémek vagy devizák árfolyamaihoz vannak kötve.

A certifikátok világa rendkívül változatos, ahány pénzintézet, annyiféle lehetőség érhető el. Léteznek lejárattal rendelkező, de lejárat nélküli konstrukciók is, míg hozamukat tekintve kamatfizető vagy éppen tőkegarantált lehetőségek közül választhatnak a befektetők. A különböző certifikát-típusok révén a befektetők maguknak alakíthatják ki a befektetési stratégiájukat és portófiójukat, méghozzá a kockázatvállalási hajlandóságuknak és az adott piaci helyzetnek megfelelően.

Milyen kockázatai vannak a certifikátoknak?

Mielőtt fontolóra vesszük, hogy van-e helye bármilyen certifikátnak a befektetési portfóliónkban, szót kell ejtenünk a kockázatokról és hátrányokról is. A termék kamatadó-köteles, a kibocsátó pénzintézetek a nyereségadót nem vonják le maguktól, így az adó befizetéséről a befektetőnek magának kell gondoskodnia. A magas hozam ugyan kecsegtető alternatívát kínál az állampapírral szemben, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a certifikátok igencsak magas kockázati besorolását sem, hiszen a mögöttes piacok kedvezőtlen alakulása esetén elképzelhető, hogy nagyobb hozamot is elérhettünk volna, továbbá nem kizárt a teljes tőkevesztés sem.

Forrás: Creditline.hu

A rovat támogatója a KAVOSZ Zrt.

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 12. 18., 09:20
A banki hitelek jóváhagyása és folyósítása kritikus szerepet játszik egy vállalkozás életében, különösen akkor, amikor a gyorsaság kulcsfontosságú a piaci lehetőségek kihasználásában. Az MBH Bank legújabb vállalati hitelbírálati folyamata, az MBH Rapid jelentős változást hoz a finanszírozási piacon: lehetővé teszi a hitelösszegek akár öt munkanapon belüli folyósítását, ami értékes előnyt biztosíthat a vállalkozások számára.
2024. 12. 19., 11:45
A 8+1 pontos Demján Sándor Program keretében a korábbi 5 százalék helyett évi 3,5 százalékra csökkent a Széchenyi Kártya Program beruházási hiteleinek kamatát. Az intézkedés „felkorbácsolta a beruházási hitelek iránti keresletet” a hazai kkv-k körében – tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium.
2024. 12. 18., 16:30
Bár ma még nem tudni, hogy milyen forgatókönyv szerint fagy be vagy zárul le a Magyarország szomszédságában zajló háború, a közelmúlt fegyveres konfliktusaiból kiindulva a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet összegyűjtötte azokat a szuverenitási kockázatokat, amelyek a Kárpát-medencére veszélyt jelenthetnek.
2024. 12. 18., 16:30
A tizenhárom éve tartó szíriai polgárháború november 27-től újra a világsajtó központi témája lett, amikor a Jaysh al-Izzah lázadócsoport támadást indított a Bassár el-Aszad vezette szír hadsereg ellen, december 7-én a nemzetközi sajtó pedig már arról adott hírt, hogy Aszad elnök valószínűleg elmenekült az országból.
2024-12-20 18:05:00
A K&H fenntarthatósági index legfrissebb adatai szerint a magyar vállalatok körében két kiemelt terület rajzolódik ki a fenntarthatósági törekvésekben: az energiafelhasználás csökkentése és a munkavállalók környezetbarát munkába járásának támogatása.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

2024. 12. 17., 10:35
epizód: 2024 / 24   |   hossz: 27:58
A 2025-ös évre vonatkozó adócsomag változásai minden vállalkozást érintenek, és komoly átalakulás küszöbén állnak a NAV digitális megoldásai is, amelyekben már szerepet kap a mesterséges intelligencia. Farkas Gábor, a PwC Magyarország adó- és jogi tanácsadási üzletágának vezetője részletesen beszélt a BizniszPlusznak az adórendszert érintő új szabályokról, az áfabevallások digitális jövőjéről és az adótanácsadás fejlődési irányairól. Ezek a nagyvállalatok és a kkv-k mellett a könyvelői és adótanácsadói szakmára is hatással lesznek, érdemes tehát meghallgatni a szakértő értékelését és tanácsait.
2024. 12. 04., 12:30
epizód: 2024 / 23   |   hossz: 20:22
A PwC Magyarország által, a Publicis Groupe Hungary megrendelésére készült kutatás szerint a Black Friday a korábbi 1–2 napról mára hosszabb kampányidőszakká nőtte ki magát. A vásárlók jelentős részét ennek ellenére nem befolyásolja az akciókkal teli esemény, az emberek egyre jobban hajlanak a tervezett vásárlásra, ahelyett, hogy hirtelen ingerek hatására költenének. Horváth Rita, a Publicis Groupe Hungary Chief Media Officere részletesen bemutatja, hogy mennyire elégedettek a vásárlók a promóciókkal, mennyire népszerűek a körükben a külföldi webshopok vagy éppen maga az online vásárlás, és hogy milyen körülmények miatt maradhatnak távol az év végi akcióktól.
A nyugdíjpénztárak vagyona nem várt mértékben gyarapodott az idén – jelezte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ), amely szerint az öngondoskodók korábban egyetlen esztendő harmadik negyedében sem tettek félre olyan magas összeget egészségügyi és nyugdíjcélra, mint 2024-ben. Dr. Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára ebben az epizódban vezeti le a kedvező tendencia okait, azt, hogy milyen motivációs tényezők vezettek a remek eredményhez, valamint azt is, hogy milyen módon és melyik korosztály pénzügyi tudatosságát lehetne még növelni.

  Rovathírek: GUSTO

  Rovathírek: ATOMBUSINESS