Megváltozott öröklési szabályok: mire kell figyelni?

2024. 08. 28., 17:28

A 2023-ban megváltozott öröklési szabályok lehetővé teszik az önkormányzatok öröklését. Dr. Szabó Lili Janka ügyvéd, az RSM Vagyon és Család üzletágának szakértője áttekinti, hogy mely vagyontárgyakra vonatkozik ez az öröklési jogi módosítás, mi a célja és kiket érinthet – akár hátrányosan – a megváltozott öröklésjogi szabályozás, illetve kitérünk arra is, hogy milyen lehetőség van az önkormányzat öröklésének elkerülésére.

Mi változott 2023-ban?

A Polgári Törvénykönyv öröklési jogi szabályainak 2023-as változása lehetővé teszi a települési önkormányzatok öröklését – emlékeztet friss bejegyzésében dr. Szabó Lili Janka ügyvéd, az RSM Vagyon és Család üzletágának szakértője.

A Ptk. korábbi szabályai alapján más örökös hiányában az állam volt a törvényes örökös (az örökhagyó teljes hagyatékára nézve), a módosítás alapján azonban az örökhagyó tulajdonát képező belföldi ingatlanok esetén – más örökös hiányában – az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat válik a törvényes örökössé.

Az öröklési szabályok módosításának célja, hogy megteremtse az önkormányzatok számára az ingatlanvagyon kezelési lehetőségét, amellyel a települési önkormányzatok a vagyonuk gyarapítása mellett a helyiek érdekeit figyelembe véve tudják az ingatlanokat hasznosítani.

Bár az önkormányzatnak lehetősége van az örökséget visszautasítani (ebben az esetben az állam lesz az örökös), az államot, mint törvényes örököst még a megváltozott öröklési jogi szabályok alapján sem illeti meg az örökség visszautasításának joga.

Ki örökli az ingóságokat más örökös hiányában?

Az öröklési szabályok 2023-as módosítása rendelkezik a belföldi fekvésű ingatlanon található ingóságokról is, amelyek az örökhagyó tulajdonában álltak a halálakor. Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat törvényes öröklése ezen – ingatlanon található – ingóságokra is kiterjed, így nem csak magát az ingatlant szerzi meg az önkormányzat, hanem a benne lévő berendezési és felszerelési tárgyakat, ideértve adott esetben egy nagy értékű festményt, műtárgyat, de akár az ingatlanon található garázsban álló gépjárművet is.

Mikortól kell alkalmazni a megváltozott örökélési szabályokat?

Az állam és az önkormányzat öröklését érintő módosult rendelkezéseket a 2023. július 1-jén vagy azt követően megnyíló öröklés esetén szükséges alkalmazni. Az öröklés megnyílásának ideje a Ptk. 7:87. § (1) bekezdése értelmében az örökhagyó halálának pillanata.

A termőföldet is örökölhet az önkormányzat?

A termőföld tekintetében a törvényes öröklés korábbi szabálya nem módosul.

Azon ingatlan örököse, amelynek bármely alrészlete állami tulajdonba kerülése esetén a Nemzeti Földalapról szóló törvény hatálya alá tartozna vagy gazdaságnak minősülő dologösszesség részét képezi, más örökös hiányában továbbra is az állam lesz. Ennek megfelelően nem örökölhet a települési önkormányzat például szántót, szőlőt, gyümölcsöst, rétet, legelőt, erdőt.

Élettársak öröklése

Tekintettel arra, hogy az élettársak nem minősülnek törvényes örökösöknek, így amennyiben az elhunyt és élettársa az örökhagyó tulajdonában lévő ingatlanban laktak és az örökhagyónak nincs se törvényes örököse, se végrendeletben nevezett örököse, az ingatlant és az ingatlanon lévő ingóságokat is a települési önkormányzat örökli.

Előfordulhat ezáltal olyan helyzet, hogy a túlélő élettársnak kell bizonyítania, hogy az ingatlanban található ingóságok közül melyek azok, amelyek a sajátjai és nem az örökhagyóé.

Természetesen az örökhagyó végintézkedéssel örökösévé nevezheti az élettársat, így biztosítani tudja az ingatlan további használatát számára, egyúttal elkerülhető az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése.

Ki örököl, ha nincs leszármazója az örökhagyónak?

A „más örökös hiányában” kifejezés arra utal, hogy nem csak leszármazók hiányában, hanem akár más – bárhol fellelhető – törvényes örökös hiányában, akár végintézkedés útján nevezett örökös hiányában lép csak be az önkormányzat, illetve az állam a törvényes örökösi pozícióba.

Ha az örökhagyónak vannak ugyan örökösei, de minden örökös visszautasítja az örökséget, például mert az adósságok (hagyatéki terhek) meghaladják a hagyaték értékét, akkor az állam lesz az örökös – és nem az önkormányzat.

Hogyan kerülhető el, hogy ne az önkormányzat vagy az állam örököljön?

Az örökhagyó a hagyatékának sorsáról végintézkedéssel maga dönthet, így szabadon meghatározhatja a tulajdonában lévő vagyontárgyak vonatkozásában, hogy halála esetén ki kapja meg azokat. Bár végrendeletet az örökhagyó saját kezűleg is írhat, a szigorú formai és tartalmi előírások miatt (amelyek hibája miatt könnyen érvénytelen lehet az egész végrendelet), érdemes szakértőhöz fordulni.

A végrendelet készítése mellett, legalább akkora jelentősége van annak, hogy a végrendelet elhelyezésre kerüljön a végrendeletek országos nyilvántartásába, hiszen ez jelent megfelelő garanciát arra, hogy a hagyatéki eljárásban a végrendelet előkerül és a közjegyző ennek ismeretében, a végrendelet tartalma szerint adja át a hagyatékot az örökösök részére.

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 12. 18., 09:20
A banki hitelek jóváhagyása és folyósítása kritikus szerepet játszik egy vállalkozás életében, különösen akkor, amikor a gyorsaság kulcsfontosságú a piaci lehetőségek kihasználásában. Az MBH Bank legújabb vállalati hitelbírálati folyamata, az MBH Rapid jelentős változást hoz a finanszírozási piacon: lehetővé teszi a hitelösszegek akár öt munkanapon belüli folyósítását, ami értékes előnyt biztosíthat a vállalkozások számára.
2024. 12. 19., 11:45
A 8+1 pontos Demján Sándor Program keretében a korábbi 5 százalék helyett évi 3,5 százalékra csökkent a Széchenyi Kártya Program beruházási hiteleinek kamatát. Az intézkedés „felkorbácsolta a beruházási hitelek iránti keresletet” a hazai kkv-k körében – tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium.
2024. 12. 18., 16:30
Bár ma még nem tudni, hogy milyen forgatókönyv szerint fagy be vagy zárul le a Magyarország szomszédságában zajló háború, a közelmúlt fegyveres konfliktusaiból kiindulva a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet összegyűjtötte azokat a szuverenitási kockázatokat, amelyek a Kárpát-medencére veszélyt jelenthetnek.
2024. 12. 18., 16:30
A tizenhárom éve tartó szíriai polgárháború november 27-től újra a világsajtó központi témája lett, amikor a Jaysh al-Izzah lázadócsoport támadást indított a Bassár el-Aszad vezette szír hadsereg ellen, december 7-én a nemzetközi sajtó pedig már arról adott hírt, hogy Aszad elnök valószínűleg elmenekült az országból.
2024-12-20 18:05:00
A K&H fenntarthatósági index legfrissebb adatai szerint a magyar vállalatok körében két kiemelt terület rajzolódik ki a fenntarthatósági törekvésekben: az energiafelhasználás csökkentése és a munkavállalók környezetbarát munkába járásának támogatása.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

2024. 12. 17., 10:35
epizód: 2024 / 24   |   hossz: 27:58
A 2025-ös évre vonatkozó adócsomag változásai minden vállalkozást érintenek, és komoly átalakulás küszöbén állnak a NAV digitális megoldásai is, amelyekben már szerepet kap a mesterséges intelligencia. Farkas Gábor, a PwC Magyarország adó- és jogi tanácsadási üzletágának vezetője részletesen beszélt a BizniszPlusznak az adórendszert érintő új szabályokról, az áfabevallások digitális jövőjéről és az adótanácsadás fejlődési irányairól. Ezek a nagyvállalatok és a kkv-k mellett a könyvelői és adótanácsadói szakmára is hatással lesznek, érdemes tehát meghallgatni a szakértő értékelését és tanácsait.
2024. 12. 04., 12:30
epizód: 2024 / 23   |   hossz: 20:22
A PwC Magyarország által, a Publicis Groupe Hungary megrendelésére készült kutatás szerint a Black Friday a korábbi 1–2 napról mára hosszabb kampányidőszakká nőtte ki magát. A vásárlók jelentős részét ennek ellenére nem befolyásolja az akciókkal teli esemény, az emberek egyre jobban hajlanak a tervezett vásárlásra, ahelyett, hogy hirtelen ingerek hatására költenének. Horváth Rita, a Publicis Groupe Hungary Chief Media Officere részletesen bemutatja, hogy mennyire elégedettek a vásárlók a promóciókkal, mennyire népszerűek a körükben a külföldi webshopok vagy éppen maga az online vásárlás, és hogy milyen körülmények miatt maradhatnak távol az év végi akcióktól.
A nyugdíjpénztárak vagyona nem várt mértékben gyarapodott az idén – jelezte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ), amely szerint az öngondoskodók korábban egyetlen esztendő harmadik negyedében sem tettek félre olyan magas összeget egészségügyi és nyugdíjcélra, mint 2024-ben. Dr. Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára ebben az epizódban vezeti le a kedvező tendencia okait, azt, hogy milyen motivációs tényezők vezettek a remek eredményhez, valamint azt is, hogy milyen módon és melyik korosztály pénzügyi tudatosságát lehetne még növelni.

  Rovathírek: GUSTO

  Rovathírek: ATOMBUSINESS