Jelentős befektetői érdeklődés mellett, sikeresen bocsátott ki zöld kötvényeket a Baromfi-Coop Kft. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjának (NKP) keretében végrehajtott tranzakció során a társaság 23 milliárd forintot vont be zöld célokhoz kapcsolódó beruházások finanszírozására. A 10 éves futamidejű kötvényekre mindösszesen 46,1 milliárd forintnyi befektetői ajánlat érkezett, az aukción kialakult átlaghozam 2,7331 százalék lett.
A tranzakciónak a kibocsátáshoz szükséges információs dokumentumok összeállításáért felelős pénzügyi tanácsadója a Moore Hungary Financial Advisory Kft. volt, a szervezői és forgalmazói feladatokat az Erste Bank Hungary Zrt. látta el.
A zöld kötvényhez kapcsolódó beruházások 2021-2023. közötti időszakban zajlanak le, megvalósításuk nyomán a Baromfi-Coop Kft. jelentős megtakarítást ér majd el a víz- és energiafelhasználásban, csökkenti a hulladékmennyiséget – részben a melléktermékek újrahasznosítása révén – és visszafogja az ammóniakibocsátását is.
„A menedzsment kiemelt küldetése a fenntartható baromfihús-termelés megvalósítása, a felhasznált természeti erőforrások maximális védelme. Ennek megfelelően a cégcsoport valamennyi jövőbeli beruházása kapcsán szigorú környezetvédelmi célok teljesítését irányozza elő” – hangsúlyozta Bárány Péter, a Baromfi-Coop Kft. tulajdonos-ügyvezetője.
A zöld kötvény kibocsátása két éven belül már a második jelentős kötvénytranzakciója volt a Baromfi-Coopnak: 2019 novemberében, szintén az NKP keretében került sor közel 30 milliárd forintos forrásbevonásra, amelyet a társaság részben akvizíciókra, részben új beruházásokra, részben pedig korábbi hitelek kiváltására fordított.
A Baromfi-Coop a Bárány család 100 százalékos tulajdonában lévő Master Good cégcsoport baromfitenyésztéssel foglalkozó vállalata. A Master Good csoport jelenleg Magyarország csirkehús-előállításának mintegy 40 százalékát biztosítja. A cégcsoport konszolidált árbevételének zöme belföldi és európai uniós értékesítésből származik, de kiemelkedő a Nagy-Britanniába és Kanadába irányuló export is. Vevői között alapvetően kitűnő hitelképességű multinacionális kereskedelmi cégek találhatóak, köztük az Iceland Foods, a TESCO-Globál, az Aldi, a Spar, valamint a McDonald’s fő beszállítója, az OSI is.
„A zöld kötvény által hosszú távra, rögzített feltételekkel biztosított források egy újabb növekedési szakaszt nyitnak a Baromfi-Coop életében – tette hozzá Huth Gabriella, a Moore Hungary ügyvezető partnere. – A vállalatok zöld és fenntartható üzleti működésének finanszírozása, a természeti erőforrások védelme kiemelt jelentőséggel bír napjainkban. Ezért is volt öröm számunkra részt venni egy ilyen tranzakcióban, melynek nagysága ráadásul kiemelkedik a tavaly bevezetett zöld kötvény program eddig lezajlott kibocsátásai közül.”
„A Baromfi-Coop kötvények felé irányuló kimagasló befektetői érdeklődés nagyon fontos pozitív visszacsatolás volt a kibocsátó felé. Üzleti, stratégiai modellje, immáron zöld célokkal kiegészítve, töretlen bizalmat élvez a befektetők részéről, mely a kibocsátó számára nagyon kedvező forrásbevonási hozamszintben mutatkozott meg” – emelte ki Oravecz Kinga, az Erste Bank Tőkepiaci műveletek osztályvezetője.
„Az NKP során több tucat kötvénykibocsátásbában vettünk részt, ezért jó rálátásunk van a hazai piacra. Ez alapján mondhatom, hogy nagyon kevés olyan cég van hazánkban, amely ilyen felkészült szakmai menedzsmenttel, és érett és hosszútávú stratégiával rendelkezik. Ezért külön öröm volt ebben a kibocsátásban is velük együttműködni” – tette hozzá Kozma András a Creditmanagement Group ügyvezetője.
„Korunk kihívása a fenntartható fejlődés. A Baromfi-Coop Csoport környezettudatos fejlesztései is ezt a célt szolgálják. Örülünk, hogy munkánkkal közreműködhettünk ebben a forrásbevonásban” – emelte ki Szabó Tamás a Control Group Consulting Kft ügyvezető igazgatója.
„A környezeti, fenntarthatósági szempontoknak az élelmiszeripar egy különösen kitett ágazata, gondoljunk csak az üvegházhatású gázok kibocsátására, a vízhasználatra, a termelés ökológiai hatásaira. A Baromfi-Coop Csoport beruházásai a fenntartható körforgásos gazdasági modellt szolgálják, ezért az ezt támogató Zöld Finanszírozási Keretrendszer felállítása egy újabb mérföldkő a magyar zöld kötvény piacon. Örülünk, hogy szakértelmünkkel hozzá tudunk járulni ügyfelünk üzleti céljaihoz és ezzel együtt egy fenntarthatóbb és zöldebb gazdaság kialakításához” – mondta Döbrönte Katalin, az MKB Consulting stratégiai tanácsadási üzletágának igazgatóhelyettese.
Szolnoki gyárának kapacitásbővítése és a Gyármentő Program támogatásával egy biomassza-erőmű megépítése mellett döntött a Drenik. A 10 éve Magyarországon működő szerb higiéniai alappapír és késztermék gyártó vállalat befektetései megközelítik a 110 millió eurós összértéket, amellyel 55 új munkahely jön létre.
Orbán Viktor washingtoni sajtótájékoztatóján bejelentette: az amerikai szankciós akadályokat átadtuk a múltnak.