A Duna House Group felvásárolta Olaszország második legnagyobb hitelközvetítőjét

Az országos lefedettségű, Bergamo központú HGroup, a cégcsoport leányvállalata, a Credipass révén – közel 1000 pénzügyi szakértővel – Olaszország második legnagyobb hitelközvetítője, amelynek célja, hogy 2022-ben elérje az első helyezést. Az olasz cégcsoport jelentős biztosításközvetítési tevékenységgel rendelkezik, és elkezdte felépíteni ingatlanközvetítői üzletágát is.

A HGroup cégértéke elérheti a 40–45 millió eurót; a vételár első részletfizetésének összege 11,3 millió euró.

A HGroup 2021-re becsült EBITDA-ja 4,5 millió euró (1,6 milliárd forint), a Duna House Group pénzügyi mutatószámával proforma konszolidálva ez a mutató elérheti a 11 millió eurót (4 milliárd forintot). A bővülő cégcsoport által közvetített hitelállomány együttesen meghaladhatja a 2 milliárd eurót (726 milliárd forintot), a cégcsoportnál összesen közel 5000 hitel- és ingatlanközvetítő fog tevékenykedni.

Az akvizícióhoz kapcsolódóan a Duna House Group további, legfeljebb 6 milliárd forint értékű NKP-kötvény kibocsátását fontolja meg pénzügyi helyzetének megerősítése céljából, a HGroup meglévő adósságának refinanszírozását, egyéb lehetséges akvizíciókat és a cégcsoport osztalékpolitikáját figyelembe véve. A tranzakciót azonban az újabb kötvénykibocsátás nélkül is le tudja zárni.

„A mostani akvizíció egy rendkívül fontos mérföldkő a Duna House Group történetében, hiszen piaci jelenlétet biztosít számunkra Európa egyik legnagyobb országában, jelentősen növelve ezzel méretünket és profittermelő képességünket, miközben új lehetőségeket nyit meg számunkra a további terjeszkedésre a nyugat-európai piacokon. Egy lépéssel pedig közelebb kerülünk célunkhoz, hogy cégcsoportunk piacvezetővé váljon az európai lakossági ingatlan- és pénzügyi szolgáltatások területén” – nyilatkozta Guy Dymschiz, a Duna House Group társalapítója és társ-vezérigazgatója. – Miután szignifikáns növekedést értünk el a bevételünk és EBITDA mutatónk 2021-es szintjében, valamint az akvizíciók és az organikus növekedés révén már lengyelországi jelenlétünk is számottevően hozzájárult pénzügyi eredményességünkhöz, úgy éreztük, készen állunk a következő lépés megtételére célunk felé. Az elmúlt hónapok tárgyalásai és az átvilágítási folyamat során közelebbről is megismerhettük a HGroupot, aminek élén a felső szinttől a középszintekig innovatív gondolkodású, elkötelezett és erős vezetők állnak. Bízunk a közös munka sikerében és további növekedési potenciált látunk a HGroupban, beleértve ingatlanközvetítői tevékenységének erősítését is. Ennek céljából más kiegészítő akvizíciókat is számításba veszünk az olasz ingatlanpiacon.”

Guy Dymschiz hozzátette: „Hiszünk abban, hogy a két cégcsoport együttes ereje, know-how-ja és képességei megteremtik azt a helyzetet, amikor az egy plusz egy felállás hárommal lesz egyenlő.”

„Az elmúlt pár hónapban cégcsoportunk felé több magántőke-alaptól is érkezett érdeklődés, de a választásunk azonnal a Duna House Groupra esett, hiszen ajánlatuk inkább volt iparági, gazdasági megközelítésű, semmint spekulatív. Együttműködésünk alapja, hogy közös fejlődési stratégiáink van, és átfogó víziónk azokról a piacokról, amelyeken jelen vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy ennek az egyesülésnek köszönhetően egy sokkal erősebb, versenyképesebb csoport fog alakulni, amely készen áll arra, hogy felfedezze a piacban rejlő lehetőségeket. Mindezt annak fényében, hogy az elsőszámú európai cégcsoporttá váljunk az általunk képviselt szolgáltatói szektorokban” – emelte ki Diego Locatelli, a HGroup elnöke.

Az akvizíció létrejöttében a KPMG Italy volt a Duna House Group jogi és pénzügyi tanácsadója. Az eladók oldalán a Global Strategy s.r.l. M&A szakértőként, a Gianni & Origoni nemzetközi ügyvédi iroda pedig jogi tanácsadóként működött közre a tranzakcióban.